CFA全稱 Chartered Financial Analyst (特許注冊金融分析師),是全球投資業里最為嚴格與高含金量資格認證,被稱為金融第一考的考試,為全球投資業在道德操守、專業標準及知識體系等方面設立了規范與標準。自1962年設立CFA課程以來,對投資知識、準則及道德設立了全球性的標準,被廣泛認知與認可。《金融時報》雜志于2006年將CFA專業資格比喻成投資專才的“黃金標準”。
CFA協會
主辦CFA考試和授予CFA特許狀頭銜的機構是總部位于美國的CFA協會(CFA Institute),由全球性投資專業人士會員組成,屬于全球非盈利性專業機構,具有悠久的歷史,負責在世界范圍內主辦 CFA 考試,并為全球金融投資界制定體現職業道德的專業準則。截止2017年底,CFA協會擁有154000會員和持證人,會員遍布全球137個國家。為了更好的服務中國的CFA學員和持證人,CFA協會于2008年12月成立CFA China,使命是:提供專業會員服務以支持CFA投資專業標準;通過后續教育及活動建立廣泛的會員之間及會員與投資團體之間緊密的聯系。
CFA國際認可度
美國證監會(SEC)認可CFA特許資格是等同美國證券從業員第七系列(Series 7)法定資格。
美國紐約證券交易所(NYSE)給予CFA特許資格持有人只需加考證券分析師考試(The Supervisory Analyst Examination)中的證券規則部份,那便可以得到美國證券分析師(Supervisory Analyst)專業資格。
美國會計師協會(AICPA)給予CFA特許資格持有人只需加考由他們所舉辦的商業價值評估資格(Accredited in Business Valuation)半天考試,這樣便可以得到美國會計師協會(AICPA)的商業價值評估專業資格(ABV)。
英國證券及投資公會(SII)給予CFA特許資格持有人可以直接得到英國證券及投資公會(SII)的會員資格(MSI)或符合相關經驗要求便可以成為資深會員(FSI)。