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  金融理財師(AFP)是遵循金融理財規(guī)范流程的六大步驟、幫助客戶實現(xiàn)人生目標(biāo)的專業(yè)人士。作為一名“金融理財師”，必須能夠正確分析和評估客戶的財務(wù)狀況，并根據(jù)客戶所處的生涯階段和風(fēng)險承受能力，為客戶量身定做一份合理的理財方案。

  考試報名資格

  AFP資格申請人須具備以下基本條件：

  1、在金融機構(gòu)、會計師事務(wù)所、律師事務(wù)所以及中國金融理財標(biāo)準(zhǔn)委員會認(rèn)定的其他機構(gòu)中從事金融理財或與金融理財相關(guān)的工作;

  2、碩士以上學(xué)歷并有1年以上工作經(jīng)歷，本科學(xué)歷并有2年以上工作經(jīng)歷，大專學(xué)歷并有3年以上工作經(jīng)歷，大專以下學(xué)歷并有7年以上工作經(jīng)歷。

  考試科目

  考試科目：《金融理財基礎(chǔ)(一)》和《金融理財基礎(chǔ) (二)》

  考試范圍

  考試范圍：金融理財師(AFP)資格考試命題范圍以標(biāo)準(zhǔn)委員會每年公布的各科考試大綱為準(zhǔn)。

  考試方式

  考試方式：閉卷、機試。

  考試時間

  考試時間為6小時，分別在上下午進行，各90道題。

  考試地點

  考試地點：北京、廣州、上海、成都、沈陽、武漢、杭州、濟南、南京、西安、福州

  成績管理

  通過中國金融理財標(biāo)準(zhǔn)委員會組織的AFP資格考試，并獲得中國金融理財標(biāo)準(zhǔn)委員會頒發(fā)的《AFP資格考試合格證書》，是AFP資格申請人取得AFP資格的第二個條件。

  AFP資格考試頻次將由原來的AFP每年3次、CFP每年2次大大增加，前期頻次大致為AFP 50次/年左右，CFP 12次/年左右。2013年還將適當(dāng)增加考試場次，考試時間盡可能在全年均勻分布，做到除節(jié)假日之外周周有考試，為考生提供更多選擇。

  AFP資格申請人取得《AFP資格考試合格證書》，并向中國金融理財標(biāo)準(zhǔn)委員會提出資格認(rèn)證申請須在4年內(nèi)完成。