全國熱線：400-963-0708 
網(wǎng)站地圖
魯老師
從事CFA培訓教育六年，熟悉CFA課程體系，規(guī)劃考試方案，提供CFA備考建議。
CFA學位是獨有的全球公認的投資管理從業(yè)人員高職業(yè)水平和道德水準的有力證明，是金融界卓越專業(yè)成就的象征，但是考過CFA后要怎么申請證書呢?下面小編就為你解惑。
一、 擁有四年(48個月)與投資相關工作經(jīng)驗;
1.工作經(jīng)驗需要涉及到：
a. 評估或應用金融財務，經(jīng)濟，或統(tǒng)計數(shù)據(jù)為投資運作提供決策;涉及證券或類似的投資工作(例如公開上市和私募股票、債券、抵押貸款及其衍生品;基于有價商品的衍生品和共同基金;商品和其他投資資產(chǎn)，如房地產(chǎn)和大宗商品，多元化的投資組合，有價證券的投資組合等)。
b. 從事于或參與到投資產(chǎn)品設計，為其提供專業(yè)的有價值的信息，直接參與投資決策過程或者為投資決策過程提供支持等相關工作
c. 監(jiān)督、管理或指導;亦或直接或間接執(zhí)行操作投資活動;
d.從事投資活動的咨詢、教學指導工作。
職位本身的名稱不能直接決定是否被CFA協(xié)會認可，主要是日常工作中涉及到的職務內容必須50%以上和投資決策相關的才是被認可。如果所從事的工作在以下舉例的職位以外，但工作中涉及的職務內容和投資決策相關，亦可提供詳細的工作經(jīng)驗給CFA協(xié)會，也是被認可的。
2. 如何描述工作經(jīng)驗：
a. 提交協(xié)會認可的工作崗位名稱;
b. 除工作職位外，還需要提交所負責的具體工作細節(jié);
c. 在提交的每個協(xié)會認可的工作職位需要寫明申請人的職責范圍;
d. 申請者需要保留申請材料的備份，以便在申請材料提交至協(xié)會前可及時更新!
二、加入CFA協(xié)會，成為協(xié)會正式會員
成為CFA協(xié)會的正式會員必須滿足：
1. 在正規(guī)高等院校取得至少本科學歷，或者在社會上接受相當本科教育經(jīng)歷或工作經(jīng)歷;
2. 通過CFA一級考試，或通過協(xié)會的CFA自我測試標準。
3. 擁有四年(48個月)與投資相關工作經(jīng)驗(可參考**條);
4. 申請加入CFA分會，CFA分會會員身份雖是自愿申請但協(xié)會強烈建議申請加入;了解更多加入分會信息。
5. 同意遵守并簽署協(xié)會會員協(xié)議與《職業(yè)操守聲明》(即PCS);
6. 交納會員費;
a. 會員標準年費為：275美元;
b. 已是退休狀態(tài)的會員年費為：100美元;
c. 分會的會員費是多樣的，可參考具體所屬分會會費交納標準，查看各地分會信息請點擊：local CFA society
d. CFA協(xié)會與分會的會員費一旦交納，不可退費，不可轉讓會費。
