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AFP是什么(AFP與CFA的區別)? 發布時間:2020年06月29日

薛老師

5年從事CFA培訓經驗,善于學生溝通,能抓住每一個學生的特點來輔導。

  AFP是什么?AFP的全稱是什么?AFP與CFA的區別是什么?具體的區別介紹就讓小躍來為您介紹一下吧!

  AFP是什么

  AFP的全稱是金融理財師。通俗點來說就是幫助客戶實現理財利益的專業分析師和評估師。

  AFP資格認證是CFP資格認證的第一階段,通俗地說AFP是指金融理財師,是基本具備為客戶指定綜合理財規劃方案的專業人士,該證書是由國際組織FPSB直接頒發。

  成為一名合格的AFP持證人,需要達到教育(Education)、考試(Examination)、從業經驗(Experience)和道德(Ethics)四個標準,即(4E)標準。

  AFP報考條件

  一、學歷及工作經驗條件:

  大專學歷,金融理財相關行業工作3年以上。

  本科學歷,金融理財相關行業工作2年以上。

  碩士學歷,金融理財相關行業工作1年以上。

  AFP考試的內容包括金融理財原理一和二,主要包括經濟學、法律、貨幣時間價值、房產規劃、子女教育金規劃、信用與債務規劃、家庭財務報表編制與預算、綜合案例等,另外還有四大規劃:投資規劃、個人風險與保險規劃、個人稅務規劃與遺產籌劃、員工福利與退休規劃。

  AFP與CFA的區別

  市場認可度不同

  AFP是作為理財師的初級標準,由中國金融理財師標準委員會組織進行資格認證,銀行業的理財部門比較認可此證書,如果想做銀行的理財業務,AFP是最基礎的證書。

  CFA,是投資行業的“黃金標準”,號稱“全球金融第一考”。取得CFA認證,不僅有助于個人進入高薪金融行業,也是職業晉升的重要保障。全球的雇主和傳媒都將CFA特許資格認證視為卓越的專業標準。

  考核內容不同

  AFP資格認證培訓為CFP資格認證培訓的第一階段,課程為金融理財原理,共計108學時。資格考試內容包括金融理財基礎、投資規劃、個人風險管理與保險規劃、員工福利與退休計劃、個人稅務與遺產規劃等,目前進行的考試歷時共計6個小時通過結業考試,學員可獲得《金融理財培訓合格證書》,從而滿足參加AFP資格考試的要求。

  CFA考試內容分為三個不同級別,分別是方式是Level I、Level II和Level III。 CFA資格考試采用全英文,候選人除應掌握金融知識外,還必須具備良好的英文專業閱讀能力。考試內容涵蓋了廣泛的金融知識,同時考察當年最新的金融市場相關知識以及最新金融領域研究成果。

  培養目標不同

  AFP作為一名“金融理財師”,必須能夠正確分析和評估客戶的財務狀況,并根據客戶所處的生涯階段和風險承受能力,為客戶量身定做一份合理的理財方案。

  CFA特許金融師,國際視野是必須的,除了豐富、廣泛的金融知識,更注重學習者投資分析需要的分析能力,實操性能力,可以適應各大金融機構的專業從事該項工作的部門。

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