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【重要提醒】成為CFA持證人，你必須滿足這些條件！否則將無法順利持證……

發布時間：2022-05-27 08:59編輯：融躍教育CFA

隨著三級考試的結束，2022年5月CFA考試也算是暫時告一段落了，接下來就是蹲成績了。


眾所周知，要想順利持證，首先你必須依次通過CFA一、二、三級考試，此外還需滿足工作經驗要求、提供2份專業推薦信或3個專業推薦人；通過審核后才可以成為持證人！

下面，請和躍躍學姐一起來看看如何才能成為持證人吧！



工作經驗要求




為確保我們的會員為投資管理行業做出貢獻，我們會評估所有 CFA 協會會員申請人的工作經驗。當您申請正式會員資格時，您將被要求描述當前和以前的工作職責，以證明合格的工作經驗。您的經驗應涉及評估或應用財務、經濟和/或統計數據作為投資決策過程的一部分；監督那些行為；或教授此類活動。

●時間長度

您必須擁有至少 4,000 小時的經驗，并在至少 36 個月內完成。

●相關經驗


合格的工時必須與投資決策過程或生產為該過程提供信息或增加價值的工作產品直接相關。


●工作安排


通過全職、兼職或遠程工作安排（在您參加 CFA ® 計劃之前、期間或之后）獲得的經驗可以符合資格。


擁有兩位或三位推薦人




當您申請會員資格時，系統會要求您提供專業推薦信以支持您的申請。


●2 份專業推薦信， 如果其中一人是您所申請的當地社會的活躍正式成員，或


●3 個專業推薦人， 如果他們都不是您申請的當地社會的活躍正式成員。

那么，工作經驗時間是如何計算的呢？工作描述該如何寫？誰又能成為推薦人呢？


下面，請和躍躍學姐一起來學習一下吧！



工作經驗時間計算




您的工作經驗時間取決于您每個工作周花在執行投資決策活動上的時間百分比。這將根據您在每個職位上工作的月數為您計算。



工作描述




對于每個工作描述，解釋您的工作職責以及它們與投資決策的關系。查看下面的工作經驗描述示例，了解如何編寫合格的工作描述。申請人應證明他們對投資決策過程的影響，并說明工作職責如何產生增值的工作產品。

?工作描述示例1

●資格說明：?

我根據審查的信息準備財務模型、分析基本面和評估收購目標，以向投資委員會提供建議。

●為什么好？


1. 申請人描述該職位涉及的獨立分析類型。


2. 申請人創建財務模型和投資建議作為影響投資決策的工作產品。

?工作描述示例2

●不合格說明：

我的工作重點是成功管理與新的“了解您的客戶”(KYC) 計劃相關的最終客戶的關鍵關系。

●缺少什么？

此申請人需要提交其他工作詳細信息。不清楚該職位是否涉及獨立分析，也未描述影響投資決策的工作產品。

●改進的描述?

我與客戶建立并保持牢固的工作關系，并交流投資業績和策略。在徹底評估財務基本面、審查業務風險狀況并對現金流量進行壓力測試后，我就廣泛多樣的投資解決方案提供建議，以最好地滿足這些客戶的財務需求。

?工作描述示例3

●不合格說明：


我進行了年度精算估值過程和福利計算。

●缺少什么？

盡管申請人描述了該職位所涉及的獨立分析類型，但該描述需要更好地展示分析如何創建工作產品，為投資決策過程增加價值。

●改進的描述?


我進行了年度精算估值過程和福利計算，其中包括對個人健康保險單進行預測、現金流分析和持續時間分析。這些分析直接關系到為支持這些業務塊的儲備而選擇的投資。



誰應該成為推薦人？




●雖然我們更喜歡您的主管的推薦信，但您可以選擇其他可以描述和證明您在投資決策過程中職責的人（如我們的工作經驗指南中所定義）。


●將要求推薦人對您的工作經驗和專業性格發表評論。作為申請的一部分，您將向您的推薦人發送說明；在申請過程中會提供更多信息。


●您不能作為您自己申請的參考。

已經參加過CFA三級考試的考生們，大家耐心等成績，之后如果你通過了CFA三級考試，那么請注意，以上關于如何持證的內容僅供參考，請以協會zui新通知為準！


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