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2025年CFA三年級考試有哪些變化？

發布時間：2024-11-27 15:27編輯：融躍教育CFA

從2025年2月的CFA考試開始，CFA三級考試將引入不同專業方向。除傳統的?投資組合管理（Portfolio Management）?方向以外，考生還可以選擇?私募市場（Private Markets）?或?私人財富管理（Private Wealth）?方向。

cfa三級考試內容

考綱內容調整

對于每個專業方向，65%-70%的學習內容為“共同的核心內容（Common Core）”，這部分內容包含從事投資管理工作必備的知識和技能，如資產配置、投資組合構建、投資效果評估、衍生品及風險管理、道德等。另30%-35%的內容為“專業內容”，根據不同專業方向而有所不同。

1. 私人財富管理方向

該方向介紹了在服務高凈值人群（資產凈值超過500萬美元）時所須遵從的通用原則及全球視角。學習內容從私人財富管理行業的基本介紹，逐漸延伸至如何與高凈值人群工作。除了基本的投資管理、財務規劃相關知識外，還涉及更多與高凈值、超高凈值人士工作的實用知識，如家族的權力關系問題、富人心理問題、家族治理問題、財富保值和財富傳承等。此外，還包括慈善以及如何服務體育明星等全新領域。

2. 私募市場方向

該方向從GP的視角解讀私募市場，內容基于CFA考試旅程中學到的包括估值在內的很多關鍵知識。從私募市場的架構講起，涉及GP和LP在投資流程中的不同角色、私募股權和私募債券投資、不動產和基礎設施投資等私募投資領域非常熱門的資產類別。并加入了很多私募市場中最近發生的全新案例，如埃隆·馬斯克收購Twitter、Facebook收購WhatsApp、硅谷銀行事件等。

3. 投資組合管理方向

該方向更加深入學習投資組合管理的相關內容。雖然這部分內容是引入專業方向之前就有的，但進行了微調以確保與“共同核心內容”部分有更好的銜接。

如何選擇學習路徑？

證券分析師如果想要轉到買方或晉升為基金經理，可以選擇投資組合管理方向（Portfolio Management Pathway）

分析師或者助理銀行家想要成為買方投資助理可以選擇私募市場方向（Private Markets Pathway）

希望為高凈值人士服務的初級財富/關系經理或投資顧問可以選擇私人財富管理方向（Private Wealth Pathway）

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