CFA金融分析師報(bào)考所有條件匯總解析

發(fā)布時(shí)間：2025-02-08 14:02編輯：融躍教育CFA

在金融領(lǐng)域，CFA（特許金融分析師）證書一直以來是通往高薪職業(yè)的敲門磚。很多人都想報(bào)考CFA，但對(duì)報(bào)考條件不太了解。今天就為大家全面解析CFA金融分析師的報(bào)考條件。

1.取得學(xué)士學(xué)位

完成學(xué)士學(xué)位課程或同等項(xiàng)目并取得相應(yīng)學(xué)位。如果不確定就讀課程是否符合此要求，可咨詢所在學(xué)校。

2.本科在校生

報(bào)名CFA一級(jí)考試時(shí)選擇的考試窗口須處于學(xué)士學(xué)位課程或同等項(xiàng)目畢業(yè)月份前23個(gè)月及以內(nèi)。例如，四年制本科在校生最早可以在大二暑假參加一級(jí)考試。

通過一級(jí)考試后，可以在學(xué)士學(xué)位課程或同等項(xiàng)目畢業(yè)月份前11個(gè)月及以內(nèi)，參加二級(jí)考試。之后可以在獲得學(xué)士學(xué)位或者獲得4,000小時(shí)的專業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)后，參加三級(jí)考試。

3.專業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)

在報(bào)名CFA一級(jí)考試時(shí)，必須至少連續(xù)三年獲得4,000小時(shí)的工作經(jīng)驗(yàn)和/或高等教育。相關(guān)教育經(jīng)歷與工作經(jīng)歷在時(shí)間上沒有重疊。如果將工作經(jīng)驗(yàn)和高等教育結(jié)合起來以達(dá)到最低小時(shí)數(shù)和年數(shù)，則假設(shè)高等教育每年需要1,000小時(shí)。

*專業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)是指從事要求具備專門的知識(shí)、教育水平或高級(jí)技能的工作。專業(yè)的工作經(jīng)驗(yàn)要求應(yīng)用相對(duì)高層次的判斷力和業(yè)務(wù)技能，包括領(lǐng)導(dǎo)力和團(tuán)隊(duì)合作、商務(wù)溝通、批判性思維和問題解決能力、時(shí)間管理、專業(yè)判斷、分析技能、適應(yīng)能力等。

-專業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)不需要與投資相關(guān)。

-如果實(shí)習(xí)工作是全職且有工資的類型，可以認(rèn)定為符合專業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)的要求。

-如果是在自己的企業(yè)或家族企業(yè)工作，也必須是全職的專業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)，并且有工資的情況下才符合要求。

可以理解為：

持有4年制本科或以上學(xué)歷者可以直接報(bào)名參加CFA考試；

本科在校生需要在畢業(yè)前23個(gè)月內(nèi)報(bào)名考試；

3年制大專學(xué)歷需加上1年全職工作經(jīng)驗(yàn)；

2年制大專學(xué)歷需加上2年全職工作經(jīng)驗(yàn)；

沒有大專及以上學(xué)歷者需有4年全職工作經(jīng)驗(yàn)?。

4.身份證件要求

報(bào)名和參加CFA一級(jí)考試須持有效的國際旅行護(hù)照。對(duì)于計(jì)劃在中國內(nèi)地參加CFA考試的考生，除護(hù)照之外，也可以使用中華人民共和國居民身份證進(jìn)行考試報(bào)名。考試當(dāng)天則必須攜帶有效的國際旅行護(hù)照，才能進(jìn)入考場(chǎng)。

5.語言能力要求

CFA考試僅提供英文版本，這就要求考生具備一定的英語能力。CFA協(xié)會(huì)雖未設(shè)定具體的英語等級(jí)要求，但考生需要具備良好的英語閱讀能力，能夠快速理解大量的英文材料，包括財(cái)務(wù)報(bào)表、投資報(bào)告等；還需掌握大量金融行業(yè)相關(guān)詞匯和術(shù)語，能夠準(zhǔn)確理解試題，并正確表達(dá)自己的觀點(diǎn)，尤其是在CFA三級(jí)考試中有論述題，對(duì)英語表達(dá)能力有更高的要求。