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發布時間：2025-06-09 15:24編輯：融躍教育CFA
CFA一級權益類投資是一級性價比相對較高的一門科目，知識點本身相較于其他科目比較簡單，容易理解。考試占比在11%-14%左右，權益類投資在復習的過程中應該側重在做題上面。
CFA一級Equity Investments權益類投資學習Module
Module 1 Market Organization and Structure
市場組織和結構，本章屬于定性的內容，學員需要了解用保證金購買股票的概念，并且能夠用保證金計算投資回報。能夠區分市場訂單和限價訂單，以及報價驅動、訂單驅動和經紀市場。認識到市場監管應提高市場的信息效率、配置效率和操作效率。
Module 2 Security Market Indexes
證券市場指數，本章主要介紹了各種證券指數及其潛在的缺點。了解價格加權指數、市值加權指數、等權重指數的構造、計算方法及不足。
Module 3 Market Efficiency
市場有效性，本章主要介紹了弱勢有效、半強勢有效和強勢有效市場的定義和意義，同時介紹了一些市場異象和行為金融學的有關知識點。
Module 4 Overview of Equity Securities
權益類證券概述，本章屬于定性內容，主要了解股票投資的種類如普通股優先股等，重點掌握賬面價值與市場價值（市值）之間的區別。
Module 5 Company Analysis: Past and Present
評估公司的商業模式，財務業績和財務狀況。評估公司的收入和收入驅動因素，包括定價能力。使用關鍵指標評估公司的運營盈利能力和營運資金。評估公司的資本投資和資本結構。
Module 6 Industry and Competitive Analysis
確定一個行業的規模、增長特征、盈利能力和市場份額趨勢，使用波特五力和 PESTLE 框架分析一個行業的結構和外部影響。評估公司的競爭戰略和地位。
Module 7 Company Analysis: Forecasting
利用對公司財務報表的預測進行估值，并提出投資建議。預測公司收入、運營費用和營運資本、資本投資和資本結構。描述情景分析在預測中的應用
Module 8 Equity Valuation: Concept and Basic Tool
權益估值的概念和基本工具，本章是本科目的重點章節。這部分重點掌握使用貼現現金流模型（包括單股利折現模型和多期股利折現模型等），價格倍數，和基于資產的模型來進行股票估值。了解各種模型在什么時候是合適的，如何應用它們以及它們的優缺點；掌握支付股利與股票分拆股票回購對股票估值的影響；該部分內容是 CFA 三個級別的基礎內容，對二三級的學習非常重要，需要考生格外注意。
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